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【彼得林區 選股戰略】 學習彼得林區對股票的6大分類,重新檢視自己手中持股,不再當股市冤大頭

接續小翔之前介紹的《彼得林區學以致富》《彼得林區征服股海》,今天小翔要介紹彼得林區的首本著作—《彼得林區選股戰略》。在他13年的操盤時間裡,究竟是如何在茫茫股海中,挑選出讓他獲利高達30%的平均報酬率呢?就讓我們一起往下看,來學習他的選股技巧吧~

本書自我介紹:

作者:Peter Lynch、John Rothchild

出版社:財信出版

出版日期:2018/07/09

在一般人眼裡

股票只分為「漲」或「跌」兩種

在林區眼裡卻分為6種

分別為緩慢成長股穩定成長股

快速成長股景氣循環股轉機股以及資產股

 

面對這六大類型的股票

到底要怎麼分類呢?

以及又要如何操作呢?

就讓小翔好好地整理它

一次給伴伴們看個明白

直接來跟各位伴伴們分享本書的3個重點

彼得林區 選股戰略 心智圖

彼得林區選股戰略心智圖

學習彼得林區對股票的6大分類

1. 股票的6大類型及操作(上)

2. 股票的6大類型及操作(下)

股票的6大類型及操作(下)

3. 6種必須避開的股票

6種必須避開的股票

彼得林區 選股戰略 心得:

終於把彼得林區的三本著作看完了,還沒看過小翔介紹另外兩本的伴伴們,歡迎點擊右邊的文字(彼得林區學以致富彼得林區征服股海),就能看到之前的介紹呦!

在彼得林區的三本著作中,小翔最喜歡《彼得林區選股戰略》,它是整個系列中,小翔唯一有買下來收藏的書。小翔的意思並不是說另外兩本不好,只是相較之下,《彼得林區選股戰略》對小翔在操作股票上會有很大的幫助,而另外兩本可能就沒那麼多。小翔認為《彼得林區學以致富》比較適合還沒接觸投資的新手們,它會告訴你為何需要投資,而《彼得林區征服股海》則是帶我們回顧林區13年來的操作細節,從中我們能隨著他的思路歷程,深入了解他買賣背後的邏輯,進而打造出適合自己的交易策略。然而,《彼得林區選股戰略》比較類似股市工具書,不僅更仔細地講解不同股票的特性以及處理方式,還告訴我們散戶操作時,需要注意哪些細節,而又有哪些地雷需要避開。剛好這對有在研究股市的小翔來說比較實用,所以小翔才會買它。這邊先呼籲伴伴們不要因為小翔買這本書,而無腦地跟著買它或是只看它,一切還是要回歸自己的需求與程度,這樣才不會浪費錢或是時間。

接下來,要來分享本書給小翔的啟發。第一個是「股票最核心的本質是一間公司,有賺錢的公司,股票才有價值。」雖然我們都知道持有股票代表我們擁有公司部分的權利,但我們太常受到新聞媒體的渲染,一心只想快速地換手,並且高買低賣賺取價差。這樣的想法並不是不好,每個進來市場的人都是想要「賺錢」,就連小翔也不例外,只是在這過程中,我們太過在意股票是否能快速轉賣(只看見獲利),而忘記檢視公司實際的營運狀況(忽略風險)。如果一家公司並沒有實質獲利,請問支撐股價的究竟是什麼,是人們對它未來的信心(EX:公司下季可能轉虧為盈),還是只是人們暫時的樂觀情緒(EX:怕錯過行情)呢?這個問題會因為不同公司或是不同市況,而有不同的答案,但唯一不變的是股票的本質依舊代表著公司,並不會因為市況比較樂觀,股票就變成了彩票,也不會因為市況比較悲觀,股票就變成了廢票。持有股票意味著持有一家公司的權利,如果公司持續賺錢,我們有很大的機會能跟著一起分潤,不管是公司配發的股利所得,還是你賣出的資本利得(EX:別人願意用高價跟你買,因為覺得公司未來展望很好)。相反的,如果一家公司並沒有賺錢,反而是虧錢,請問它要拿什麼東西來回饋股東,是公司賣不完的衣服,還是沒有產能的機器呢?而又有誰願意拿更高的價格來跟你換股票呢?小翔的意思並不是說只要無腦買有獲利的公司就能跟著賺錢(因為市場沒那麼簡單),而是希望伴伴們能在買股前,冷靜地思考一下價格與價值間的關係,這樣才有機會避免花了大錢,只買到了一張壁紙與一廂情願的樂觀。

另一個啟發則是加深了小翔對股票市場的信念—「股票市場就是賭」,有看過小翔之前介紹《反市場JG股市操作原理》的伴伴們,一定知道JG八原則的第一條是「股票市場就是賭」,而彼得林區也在本書中提到相同的觀點(提出的時間軸應該是彼得林區早於JG老師)。小翔當然不是因為兩位大師都有同樣的看法,就認為它是正確的,而是小翔也有類似的體悟。雖然在挑股票時,我們很重視公司的盈餘,但是那些資料只能代表過去,並無法象徵未來(回應上面提到的市場沒有那麼簡單)。未來會發生什麼事,只有發生時才會知道,我們永遠無法提前得知。既然我們不會事先知道,那就是在「賭」,賭一個我們認為最有機會發生的未來。是否能照我們預期地發展,仍需要我們持續地檢視它。此時,有人可能會因為「賭」,而把股票界定為賭博,而不是投資。這邊小翔想借用林區在書裡的這段話,來提供不一樣的想法—「要區分這兩者並不是看你從事何種活動(例如買債券、買股票或是賭馬),而是要以進行這項活動所牽涉的技巧、投入程度與參與的企圖心來做區別。」他舉例如果賭馬老手堅持自己一套下注法則,能從中獲取長期穩定的報酬,對他來說那就像投資共同基金一樣可靠。相反的,如果衝動的投資人整天追逐熱門的標的一直殺進殺出,這樣的「投資」就像在賽馬場中,隨便挑一隻最漂亮的馬下注是一樣的。要把股票界定為賭博,還是投資,一切還是要回歸個人的操作方式,而不是因為賭未來就把它當作賭博,也不會因為長期持有或是追逐熱門標的,它就變成投資。因此,並不需要因為「賭」,而拒絕買股票,反而更應該因為「賭」,而認真研究股票,這才是面對股市最健康的態度。

總結本篇心得,小翔希望伴伴們在買股票前,都能冷靜思考公司是否有實質獲利。雖然有賺錢並不代表你也會跟著賺錢,但至少能免於買到壁紙與眾人過於樂觀的情緒。另外,不管伴伴們願不願意把股市當作在賭,都要仔細做功課完再進場,不要假借「投資」之名,行「賭博」之實,把自己辛苦賺來的血汗錢,免費贈送給人家,人家不僅不會向你答謝,還可能會笑你笨。

彼得林區 選股戰略 名言佳句分享:

彼得林區 選股戰略 名言佳句分享

彼得林區 選股戰略 評價:

閱讀上手度:
3/5
內容有趣性:
4/5
省思及增長性:
5/5
推薦程度:
4/5

看完以上的內容後

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by TTOR-小翔

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This Post Has 6 Comments

  1. 蘇鎧均

    非常認同 「股票最核心的本質是一間公司,有賺錢的公司,股票才有價值。」買股票最重要的還是回歸其背後公司的價值!

    1. yosiang

      是阿 這是我們買股前必須好好問自己的問題 希望大家都能避免被套在山頂上

  2. Gary

    看了這本書的介紹,感覺內容裡有很多操作股票的建議,覺得能對投資股票也很大的幫助。感謝版主的分享!改天想親自閱讀。

    1. yosiang

      好喔 有什麼問題之後也可以提出來討論 祝你閱讀順利阿

  3. 明心

    產業熱門股要避開,那像台積電、google、FB這種也要避開囉?

    1. yosiang

      這是個好問題 在李佛摩的想法中反而叫我們要投機熱門股 但他操作方式是以技術分析 而彼得林區則是以基本面來操作的 所以它會選擇避開熱門股 但一切還是要回歸自己的操作方法 再則是用什麼理由買進的 並且對它的預期是什麼(未來展望) 還有下了多少資金 這些問題會讓你思考到底要不要買熱門股。 小翔只是把彼得林區的想法提出來 並沒有告訴伴伴們該買什麼或不該買什麼 一切還是要依自己的想法與買進的理由去判斷 所以這個問題小翔可能無法回答 sorry

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